Знаменитый пластический хирург Роберт Ледгард утверждает, что ему удалось создать особый тип синтетической кожи, способной выдерживать даже сильные повреждения. Коллегам он рассказывает об опытах на лабораторных животных, но за пределами клиники скрывает пугающую правду: в его уединённом особняке заключена молодая женщина по имени Вера, ставшая невольной участницей рискованных исследований.
В один из дней, когда Ледгарда нет дома, внезапно появляется сын служанки. Оказавшись в бегах и преследуемый полицией, он умоляет приютить его и дать укрытие. Его появление нарушает тщательно оберегаемую тайну врача и запускает цепочку событий, которые меняют атмосферу в доме и будущее каждого, кто туда попал.
