Фильм продолжает историю, начатую в 1994 году, и переносит зрителей в страшные годы Великой Отечественной войны. Судьбы героев снова переплетаются на фоне жестоких испытаний: они ищут друг друга среди хаоса фронтов и гибели, надеясь хоть на крупицу счастья. Котов, некогда уважаемый комдив, переживший унижение и приговор как «врагу народа», теперь оказывается на самой линии огня — рядовым штрафного батальона. Его путь — это бесконечные бои, грязь, холод и голод, где каждый день становится борьбой за дыхание.
На фронте не было места ни надеждам, ни долгим планам, но Котов сумел удержаться благодаря внутренней силе. Он держался за веру — в Родину, в высшую справедливость, в то, что дочь Надя продолжает ждать его. Именно её убежденность в том, что отец жив, превращалась для него в луч света сквозь тьму войны. Так искры надежды, которые не затушил даже беспощадный фронт, помогали ему оставаться человеком тогда, когда все вокруг рушилось.
