Москва в 1930‑е годы. Известного автора неожиданно обвиняют в антисоветских настроениях: постановку его пьесы снимают с репертуара, а самого лишают членства в литературном союзе. В этот мрачный для него период судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится началом истории, которая постепенно перерастает в новое произведение. В основу романа он вплетает образы людей, оказавшихся рядом с ним, а среди персонажей появляется загадочный Воланд — фигура, вдохновлённая его знакомым иностранцем.