Федор — смышленый и настойчивый молодой человек, выросший без семьи и прошедший через все трудности детского дома. Своего положения он достиг исключительно благодаря упорству и труду, но судьба подбрасывает ему новое испытание: он влюбляется в девушку из состоятельной семьи. Её близкие не разделяют восторга и смотрят на парня свысока, считая его происхождение сомнительным и неподходящим для их круга.
Родственники дают понять, что благословят союз лишь при условии встречи с родителями жениха. Для Федора это требование звучит почти как насмешка — он никогда не знал ни матери, ни отца и даже не представляет, где их искать. Но чувство к любимой оказывается сильнее страха и отчаяния. Ради неё он готов бросить вызов обстоятельствам и попытаться совершить невозможное.
