Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких проходимцев, Серега и Саймон, крутятся под началом местного авторитета Сергея Михайловича. В один из дней они получают от него задачу — вытащить химика, который разбирается в грязных схемах с порошком. Пацаны с заданием не справляются, но их босс вместо разборок решает дать последний шанс.
Чтобы оправдаться, им приходится отправиться в контору и провернуть обмен: увесистый чемодан с наличкой должен уйти в обмен на коробку с товаром. Схема кажется простой, но на выходе их уже ждут чужие — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята работают на продажного полицейского, который решил подрезать сделки Михалыча и заодно прибрать куш к своим рукам.
