СССР, 1984 год. Небольшой провинциальный городок. После шумной дискотеки исчезает дочь секретаря райкома — никаких свидетелей, следы обрываются внезапно. В ту же ночь в старом доме на окраине находят убитого, и подозрение сразу падает на хозяина жилища.
Капитану милиции Журову приходится вести сразу два запутанных дела. Он начинает проверять каждую версию, сопоставлять разрозненные факты и искать невидимую нить, связывающую исчезновение девушки и кровавую драму на окраине.